1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画，展播荣誉奖。
出自李汝珍之手的《镜花缘》在上世纪90年代初经历了两次动画化的改编
木偶动画《镜花缘》由上海美术电影制片厂所制作，于1991年播出。这部作品截取了其中的一些情节，制作成了4集的动画。开头都有一段旁边来说明时代背景，现截取这个开头供大家了解时代背景：
“唐朝的时候有个女人叫武则天，她改国号为周，自己当了中国历史上唯一的女皇帝，唐氏的旧臣徐敬业、骆宾王起兵反叛，结果是一败涂地。这位书生叫唐敖，本来已经考中了探花，半辈子的荣华富贵正等着他，可谁让他是徐敬业的把兄弟呢？这下子差点惹出了杀身大祸，真是够倒霉的了。万般无奈之下，只得随着他的大舅子林之洋出海做生意。”
在出海做生意的途中，他见识到了君子国、女儿国、两面国等若干光怪离奇的国家及其风土人情。但这些光怪陆离的国家可不是李汝珍自己想象出来的，而是来自《山海经》的。
在1991年的木偶动画之后，中央电视台动画部于1994年制作了《哈哈镜花缘》。这部《哈哈镜花缘》也采用了同样的思路，将动画的主线变为异国游历记，做成了14集的电视动画。 《镜花缘》的原著虽然有嘲讽世情之意，但相比于原著，两部动画中所展现的讽刺力度要大得多了，这其中最出彩的这就不得不提到《两面国》这一个故事。
动画里增添了很多细节，使得这个两面国变得更加可怕，于是就不可避免地成为了不少同学的“童年阴影”。
这个“阴影”不仅仅是视觉上的，同时还来自对人性恶的一面的畏惧。
两面国的人本性势利，嫌贫爱富。谁对他们有利就对谁笑脸相向，一旦不符合他们利益的，立马就翻脸不认人。
只有本集的编剧为胡兆洪和邹勤，其余3集为王大为
木偶版的《镜花缘》在氛围营造上下足了工夫，这个两面国仿佛从未有过晴天一般，处处透着阴冷。而让他们更觉心寒的，还是他们在两面国遇到的一些事。
要给钱才能入城
去餐馆吃饭，只有坑人的空心馒头
这道馒头叫“四大皆空”
而最可怕的是，在这里待久了会被同化。本来原著中被救出的徐承志，在两面国待久了，居然也生出了第二张脸。
已经被同化的徐承志
更让人觉得悲哀的是，他决定留下来。
徐承志换脸瞬间
关于两面国的情节，原著中只有寥寥数句，而在这个改编的动画中，让人生生看出一身冷汗。最巧妙的是，在这样的氛围下，导演还设置了一个缓和气氛的人物。因而观众在观看作品的时候，紧张的情绪得以舒缓。
