在百年战争的最初几年，英法两国卷入了一场代理人冲突，这场冲突将决定未来几年战争的结果。代理人冲突的战场是布列塔尼公国，这是一个沿海地区，处于控制英格兰和阿基坦之间航运的绝佳位置。
布列塔尼的统治者们还保有着英格兰的里士满伯爵爵位，英格兰人希望这能使布列塔尼人对他们在欧洲大陆的利益表现得更加友好。这种理想的策略和商业地位，加上头衔，意味着布列塔尼贵族既要对英格兰和法国王室讨好，又必须在两者之间保持微妙的平衡。
但是，1341年，老公爵约翰三世的去世打破了这种平衡，他留下了两位公爵席位的竞争者：他同父异母的兄弟蒙特福特的约翰和侄女彭蒂耶夫雷的让娜。约翰三世从未与父亲的另一段婚姻所生的孩子蒙特福特的约翰的想法总是相去甚远，他在位的大部分时间都在确保他那个同父异母的兄弟不会继承遗产。已故公爵甚至试图将整个公国出售给腓力六世而不让布列塔尼作为一个独立的国家存在。
布列塔尼贵族反对蒙特福特的约翰，约翰三世发现他的侄女是这一爵位的唯一竞争者。由于担心一个未婚女子会被人利用，他把她许配给了布卢瓦的查理，一个有权势的法国贵族，法国国王的侄子。随后，约翰三世在他的遗嘱中指定了蒙特福特的约翰为他的继承人，使继承权陷入混乱。临终前被问及他最后的决定时，他回答说：“看在上帝的分上，不要打扰我，不要用这种事来烦扰我的灵魂。”
然而，继承权还远远不能确定。因为虽然蒙特福特的约翰已被指定为继承人，但贵族们大都支持让娜和她的丈夫。双方立即派出使者前往英法两国的军营寻求援助，要求获得双方对自己合法权力的认可。
布卢瓦的查理继承了妻子的权力。他是一个有趣的人物，极其虔诚而又严厉，但他仍然能够通过杰出的军事才能来赢得追随者的忠诚。这一点，再加上他的血统，使他成为得到法国国王支持和祝福的有力竞争者。蒙特福特的约翰利用公国与英格兰的紧密联系，向爱德华三世请求支持。国王不得不支持蒙特福特的约翰，因为他不希望法国获得一个控制着英格兰与欧洲大陆之间如此重要联系的盟友。
布列塔尼的许多贵族支持布卢瓦，因为他们有着共同的祖先和文化。虽然布列塔尼为自己的独立而感到自豪，但它也意识到自己是法国领土大框架的一部分，而贵族们不愿站在像蒙特福特伯爵这样的外人一边。由于蒙特福特伯爵一生中的大部分时间被剥夺了继承权，这让他在宫廷中失去了许多盟友和人脉。他是一个和蔼可亲的人，许多人注意到，他的妻子佛兰德的乔安娜在他的阵营中掌握着真正的权力，她被描述为具有“男人的精神和狮子的心”。
蒙特福特伯爵知道，缺乏支持从长远来看将阻碍他的发展，于是他迅速出击，夺取了许多物资，包括南特的资产和在利摩日的公园国库。他还占领了公国东部的许多城堡并派兵驻守。由于他的军队遍布全国，蒙特福特伯爵无力对抗查理和他的7000名随从的进攻。蒙特福特伯爵召集了一支小部队，在尚托索附近的一个农场里，成功地将查理和他的主力部队分隔开。这两个对手进行了一场血腥的突袭战，战斗持续了几天，直到蒙特福特伯爵在法军强大兵力的压力下被迫撤退。在南特被围困期间，敌对的市民命令他投降，并俘虏了他。
欧赖战役是整个战争中最残酷的一场冲突，但它决定性的胜利使蒙特福特最终胜出
然而英格兰人并没有对布列塔尼失去兴趣，蒙特福特伯爵的事业由他的妻子接管了，她的坚韧和雄心勃勃的天性使她在军队中享有和她丈夫同样的忠诚。在巩固自己的阵地时，乔安娜在布雷斯特被查理和一队热那亚人的战舰包围了。恰在此时，北安普敦伯爵率领1400名士兵和140艘船抵达，赢得了胜利。这一胜利为蒙特福特和控制布列塔尼半岛入口的英军保住了布雷斯特。这个地方对英格兰人来说至关重要，以至于蒙特福特伯爵在第二年把它租给了国王，直到1397年。
爱德华三世亲自率领一支来自布雷斯特的军队，但1343年年初，法国和英格兰按照计划签订了为期三年的《马莱特鲁瓦停战协议》。不过，两国之间敌对状态的停止对布列塔尼之战影响甚微。蒙特福特伯爵从监狱被释放出来，但不久就死了，他的军队再次归入 “火焰”乔安娜的指挥之下。乔安娜前往英格兰争取支持，却被关押在蒂克希尔城堡里度过余生，大概这样就可以让爱德华三世在布列塔尼施展他的个人影响力了。
然而，这些挫折并不足以扭转战争的局面，使它向对布卢瓦查理有利的方向发展。为他提供了大部分军队和物资的法国盟友，正面临着来自英格兰的压力。爱德华三世在克雷西赢得胜利后，他的军队在那里击败了一支更大规模的法国军队，英格兰人在欧洲大陆占据了有利的地位，第二年，他们占领了加来。这给法国带来更多的麻烦，最终导致法国撤回对布卢瓦领土主权的支持。慢慢地，布卢瓦的军队开始不敌与英格兰结盟的布列塔尼人。
三十勇士之战被认为是中世纪骑士精神的缩影
由于布列塔尼离法国王权的心脏地带还有相当远的距离，爱德华三世把布列塔尼战役的控制权交给他的部下，而不是亲自插手干预。他的军官们建立了个人控制权，并以统治者的身份坚定地把布卢瓦的支持者们赶了回去。布卢瓦查理对布列塔尼人的讨好没有带来任何好处。几年前他占领坎佩尔镇时，下令屠杀当地居民。法国支持撤出后，人们对这场暴行仍记忆犹新，布卢瓦查理发现越来越难找到支持他的人。
布卢瓦查理在拉罗什代里安战役中被俘，这对他的事业是一个致命的打击。布卢瓦包围了这座城市，命令他的士兵们筑起路障，以保护他们免受城墙上可怕的长弓手的攻击。然而，在击败了一支对方的救援部队后，他过于膨胀，以致他的军队变得混乱不堪。
市民无疑还记得坎佩尔大屠杀，他们组织了一次突击行动，击溃了这位准公爵的军队。他被监禁在伦敦塔，这促使教皇伊诺桑六世要求休战——基督徒杀害基督徒从来不会让教会满意，这次冲突也不例外。
为了结束这场冲突，人们策划了一场战斗，这场战斗被认为是西欧中世纪骑士精神最好的例子之一——三十勇士之战。双方各自挑选了30名骑士参加战斗，胜者将决定整个战争的结局。随后发生的残酷而绝望的战斗导致6名法国-布列塔尼战士和9名盎格鲁-布列塔尼战士战死。虽然法军联盟在严格意义上说取得了胜利，但这场战斗对冲突的最终结果却没有影响。
在两年多的时间里，战争陷入僵局，双方都没有取得任何有意义的进展。爱德华三世看到了一个从代理人冲突中获利的机会，随即同意以300000英镑的天价承认布卢瓦为布列塔尼公爵，同时也同意了蒙特福特的约翰提出的与他的女儿玛丽联姻的请求。如果不是因为麻烦不断的纳瓦拉的查理二世的介入，这场休战将会结束敌对状态。
布列塔尼公爵约翰三世之死是继位危机和随后数年流血事件的起因
这位被称为“坏查理”的国王在他的同代人中以两面派和善变而闻名。他先杀死了主持签订条约的司仪，然后与法国-布列塔尼人结盟以换取土地，从而在条约开始之前就把它废除了。令英格兰人感到更加不安的是，布卢瓦已经被释放了，他回到了法国人的阵营继续他的进攻。
然而，即使他们的领袖回来也无法打破僵局，因为法国人又一次惨败给了英格兰人——在普瓦捷，法国国王被俘，并以极高的代价被赎回。这使法国的经济陷入瘫痪，导致了比之前通过任何外交手段带来的都要持久的停火。
1362年，当已成年的蒙特福特的约翰回到布列塔尼，一心要收回他认为拥有合法继承权的公爵领地时，冲突重新开始。双方都对旷日持久的冲突感到厌倦，觉得战争即将结束，因此没有表现出丝毫的怜悯之心。法国-布列塔尼部队向敌人迎头扑去，直到布卢瓦在冲锋中被杀。
胜利使得蒙特福特的约翰成为了约翰四世公爵，但这场全面的胜利对英格兰人来说却是短暂的。蒙特福特家族仍然没有得到布列塔尼贵族的支持，而英格兰雇佣兵对该地区的长期占领对两国之间的友好关系也毫无帮助。约翰看到了巩固权力和摆脱爱德华三世影响的机会，毫无疑问，他想起了母亲在英格兰国王手中的待遇，于是宣誓效忠于法国。
（内容来源：《百年战争》）
