文：凉熙 主编：朱邦凌
大家都知道的是，伊利和蒙牛是中国的两个标志性牛奶行业。但是大家不知道的是，这两家公司之间有很多不为人知的故事，蒙牛创始人牛根生在创办蒙牛之前，曾任伊利公司副总裁。他为伊利的发展做出了巨大的贡献。在最初的几年里，蒙牛发展非常迅速，多年来超过了伊利，成为中国最大的乳制品品牌。但现在的结果恰恰相反。蒙牛不仅被伊利超越，而且差距还在扩大。
2019年3月，蒙牛公布了2018年财务报告，从纸面上看，这份报告的表现似乎不错。蒙牛2018年营业收入689亿元，增长14.6%，毛利润257亿元，同比增长21.7%，毛利率增长2个百分点。如果我们简单的看一下盈利数据，蒙牛的业绩是显著的，收入和利润都在增长，但与伊利的业绩相比，我们会发现蒙牛和伊利之间的差距已经扩大。
2018年，伊利的收入为795亿元，比蒙牛高出107亿元。2014年，两家公司之间的差距仅为44亿元。除了在收入方面向蒙牛施压，伊利的利润也稳步超过蒙牛。2018年，蒙牛股东的利润为30亿元，不到伊利的一半。从市值来看，蒙牛与伊利之间的差距更大。目前，伊利的市值超过1850亿元，而蒙牛的市值只有970亿元。一个伊利相当于两个蒙牛。
随着人们消费水平的提高，伊利和蒙牛的产品结构也发生了相应的变化，高端产品的比重也在不断提高，如伊利推出的安慕希、金典产品、蒙牛推出的特仑苏、纯甄等明星产品。然而，由于伊利的长期积累，不仅在液态奶中，而且在奶粉和冷饮等产品中也发生了结构上的变化。蒙牛的大部分收入仍然是液态奶，但产品结构并没有得到很大的改善，随着产品结构差距的扩大，伊利的表现远远好于蒙牛。
如果你回顾伊利和蒙牛的历史，你会发现这两家公司都是在同一个人的领导下成长起来的，而这个人就是牛根生。牛根生在伊利工作了很长时间，从洗瓶工到副总裁。牛根生为伊利的发展付出了很多努力， 伊利成立于1993年，开始在内蒙古自治区生产牛奶饮料。当时，国内商场的牛奶饮料供应不足。因此，伊利在成立后迅速占领了市场。到1996年，伊利已发展成为一家大型公司，并开始准备上市材料。但在1999年，伊利集团高层领导在管理和人员变动上存在差异。
蒙牛创始人牛根生和伊利当时的领导人在战略上有分歧，而且分歧很大，所以他们选择了离开。1999年，牛根生联系了其他8位志趣相投的人，共同创办了蒙牛。当时伊利是内蒙古第一个牛奶饮料品牌。蒙牛就是在这种情况下诞生的，而且两者之间的关系非常紧张。
蒙牛当时基本上是白手起家。它没有市场基础，也没有合作伙伴的优势。那么蒙牛是如何打造自己的品牌的呢?蒙牛向牛顿学习，学会站在巨人的肩膀上思考。由于伊利是市场上最古老的品牌，所以需要向伊利学习，伊利创建了第一品牌，蒙牛提出打造"第二品牌"。凭借这一理念，为自己赢得了一万多人的品牌地位。从那时起，他们两个就开始了互相争斗的场面。
但在2011年以来，牛根生逐渐退出了蒙牛公司。蒙牛没有牛根生，就像是没有灵魂一样。2012年，蒙牛就被伊利超越了。在那之后，两家公司之间的差距变得越来越大。此外，蒙牛的渠道建设不如伊利。伊利的渠道掌握在自己手中，蒙牛是选择加入合作的方式。
这样做的好处是可以在短时间内实现大规模的扩张，但从长远来看有很多缺点。虽然在液态饮料领域，蒙牛与伊利不相上下，但在奶粉方面，蒙牛与伊利差距较大，这也是蒙牛落后伊利的原因。在广告营销方面，从两家公司的财务数据来看，伊利在广告上的支出明显高于蒙牛，在广告营销效果方面，两家公司的策略也不尽相同。
伊利的名字在电视综艺节目中更受欢迎，而蒙牛的名字主要植入到影视中。据相关数据显示，蒙牛的广告销售额增长了200%，伊利增长了1500%。从数据中我们可以看出，伊利在如何准确把握消费者心理以及娱乐节目向品牌营销的转型方面更加精准和有效。
2018年，伊利股东支付每股7元股息，共计42.5亿元，股息率66%。蒙牛向股东派发的股息约为每股0.18元，股息率仅为23%，远远低于伊利。高股息可以提高员工和股东的积极性，也体现了管理层对公司长远发展的信心，也增强了投资者的信心。
现在看来，要实现蒙牛在2017年提出的到2020年销售额达到1000亿元人民币、公司市值达到1000亿元人民币的目标，确实是还有很长的路要走。蒙牛和伊利之间也存在数百亿元的缺口。虽然蒙牛和伊利一直在争夺乳制品行业的领先地位，但从现在开始，似乎正是多年的竞争让伊利和蒙牛都更具竞争力，促进了中国乳制品行业的发展。
本文由不凡智库原创出品，未经许可，任何渠道、平台请勿转载。违者必究。
