周末，抗原试剂盒自检的信息刷屏各大财经网站。
周五晚上，我在文章中判断下周会有两条主线，分别是电子证照和新冠自检，趁着今天有时间，整理一下新冠自检的三个主要受益方向。
1、对应的自检试剂公司直接受益
首先我们要普及一下常识，自检试剂盒是不能替代核酸的，它的意义在于及早发现确诊病例，有症状后能够及时方便的检测，或确诊或排除，主要适用于被隔离人群或管控区、封控区的居民，举个例子，我们可以把他理解成怀孕试纸，测出怀孕后你还得去医院检查确认，主要图的是方便，环节尴尬和提升效率。早在去年下半年开始，欧美率先开展了居家自检，我们是刚刚准备放开。通过各家公司的预测，大概每支试剂盒的价格在20元以内，国内人口基数大，14亿人里，就算有1亿需求人群，每月测试两次，也将产生400亿/年的市场。
需要注意的是最近被市场炒作的九安医疗，他的试剂盒在美国卖到6.99美元/支，但是并没有出现在国内第一批允许投放市场的公司里。
周末获得国家药监局批准，新冠抗原产品自测应用申请变更的5家公司，分别是，南京的诺唯赞、北京的科沃夫和华科泰，深圳的华大因源（华大基因子公司），广州的万孚生物，除了北京的两家外，其余都是A股上市公司。
当然在欧美市场获得批文的公司也有不少，比如东方生物、九安医疗、热景生物、乐普医疗、迈克生物、迪安诊断等。
2、连锁药店等销售渠道间接受益
一旦居民可以居家自检，受益的方向除了上述获得批文的公司外，销售渠道也是受益方。写文章之前，我在几家电商搜索了一下，目前都没有上架国内的自检试剂，京东和天猫都分别表示正在洽谈对接。
药房板块里，大参林和老百姓在周末都表示自测产品即将上线， A股的药房板块，普遍估值不高，不知道大家是否还记得2020年疫情刚爆发时，口罩等防护用品和莲花清瘟等抢购一空，各药房上市公司在2020年的业绩也大幅增长，这次依然值得期待。
除了老百姓和大参林，一心堂、益丰药房、嘉事堂也都可以保持关注。
3、新冠检测试剂盒的上游材料
新冠检测试剂盒有两个重要的材料，分别是NC膜和N蛋白。
NC膜，大概能占到试剂盒成本的10%，是由硝化棉制造，北化股份的硝化棉产品，在全球处于垄断地位，占全球产量的20%，自检试剂盒销量大增的话，北化股份才是背后的赢家。
N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，也是抗体检测的抗原工具，试剂盒不管用的是化学发光法还是胶体金法，都要使用N蛋白。
国内在N蛋白抗原材料方面，处于绝对优势的公司是义翘神州，其次还有赛升药业、中原协和等也有提供。
其实，还有一个潜在方向，就是试剂盒使用后的垃圾处理，但是现在试剂盒尚没有正式开售，现在去挖掘为时尚早，不如先让子弹飞一会。如果抗原自检概念在下周受到资金追捧，持续发酵，上游材料、中游生物公司和下游销售渠道都轮番炒作的话，那时候才是挖掘试剂盒医疗垃圾处理的好时机，莫急，莫急。
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