【报告类型】产业研究
【出版时间】即时更新（交付时间约3个工作日）
【发布机构】智研瞻产业研究院
【报告格式】PDF版
核心内容提要
市场需求
本报告从以下几个角度对外资银行行业的市场需求进行分析研究：
1、市场规模：通过对过去连续五年中国市场外资银行行业消费规模及同比增速的分析，判断外资银行行业的市场潜力与成长性，并对未来五年的消费规模增长趋势做出预测。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（柱状折线图）”。
2、产品结构：从多个角度，对外资银行行业的产品进行分类，给出不同种类、不同档次、不同区域、不同应用领域的外资银行产品的消费规模及占比，并深入调研各类细分产品的市场容量、需求特征、主要竞争厂商等，有助于客户在整体上把握外资银行行业的产品结构及各类细分产品的市场需求。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。
3、市场分布：从用户的地域分布和消费能力等因素，来分析外资银行行业的市场分布情况，并对消费规模较大的重点区域市场进行深入调研，具体包括该地区的消费规模及占比、需求特征、需求趋势……该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。
4、用户研究：通过对外资银行产品的用户群体进行划分，给出不同用户群体对外资银行产品的消费规模及占比，同时深入调研各类用户群体购买外资银行产品的购买力、价格敏感度、品牌偏好、采购渠道、采购频率等，分析各类用户群体对外资银行产品的关注因素以及未满足的需求，并对未来几年各类用户群体对外资银行产品的消费规模及增长趋势做出预测，从而有助于外资银行厂商把握各类用户群体对外资银行产品的需求现状和需求趋势。该部分内容呈现形式为“文字叙述+数据图表（表格、饼状图）”。
5、竞争格局
本报告基于波特五力模型，从外资银行行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入能力、替代品的替代能力、供应商的议价能力以及下游用户的议价能力五个方面来分析外资银行行业竞争格局。同时，通过对外资银行行业现有竞争者的调研，给出外资银行行业的企业市场份额指标，以此判断外资银行行业市场集中度，同时根据市场份额和市场影响力对主流企业进行竞争群组划分，并分析各竞争群组的特征；此外，通过分析主流企业的战略动向、投资动态和新进入者的投资热度、市场进入策略等，来判断外资银行行业未来竞争格局的变化趋势。
标杆企业
对标杆企业的研究一直是智研瞻产业研究院研究报告的核心和基础，因为标杆企业相当于行业研究的样本，所以，一定数量标杆企业的发展动态，很大程度上，反映了一个行业的主流发展趋势。本报告精心选取了外资银行行业规模较大且最具代表性的5家标杆企业进行调查研究，包括每家企业的行业地位、组织架构、产品构成及定位、经营状况、营销模式、销售网络、技术优势、发展动向等内容。本报告也可以按照客户要求，调整标杆企业的选取数量和选取方法。
投资机会
本报告对外资银行行业投资机会的研究分为一般投资机会研究和特定项目投资机会研究，一般投资机会主要从细分产品、区域市场、产业链等角度进行分析评估，特定项目投资机会主要针对外资银行行业拟在建并寻求合作的项目进行调研评估。
第一章 外资银行在华发展概况
第一节 我国引进和发展外资银行经历阶段
一、初始阶段
二、发展阶段
三、低迷阶段
四、飞跃阶段
五、稳进阶段
第二节 外资银行在华投资进程与特点分析
一、外资银行在华投资进程
二、外资银行在华投资特点分析
第三节 外资银行的进入对我国银行业的影响
一、从银行效率角度分析
二、从银行管理角度分析
三、从银行业务角度分析
四、从银行人才角度分析
第二章 2021年外资银行在华经营现况分析
第一节2021年外资银行在华发展现状分析
一、外资银行在华机构设置
二、外资银行在华业务经营现状
三、外资银行本土化现状
四、外资银行竞争优势分析
五、中国需要外资银行
第二节2021年外资银行在华发展中存在的问题分析
一、相关监管法规不到位，操作性不强
二、资产规模仍然偏小，金融占比较低
三、境内存款少，筹资成本高
四、信贷业务集中度高，风险上升趋势明显
五、机构网点少，银行服务功能有限
六、内控制度不健全或执行不严，“边缘”违规经营在一定程度上依然存在
七、外资银行管理机制不够协调统一
第三节2021年外资银行本土化存在的问题分析
一、人员本土化存在结构性缺陷
二、中小型外资银行客户本土化严重不足
三、产品设计及营销的模式生搬硬套
第三章 2021年中国对外资银行的监管分析
第一节 2021年内外资银行监管政策的国际比较及对中国的启示
一、内外资银行监管措施的比较
二、内外资银行统一监管原则的比较
三、国际经验对中国的启示
第二节 2021年外资银行审慎监管分析
一、国际金融法上的审慎监管原则
二、中国对外资银行的审慎监管的具体规定
三、评析与结论
一、对外资银行监管的现状
二、加强对外资银行监管的建议
第三节 2021年银行业开放形势下中国外资银行监管问题
一、中国对外资银行监管中存在的主要问题
二、完善中国外资银行监管的对策建议
第四节 2021年外资银行流动性监管比较分析
一、流动性监管制度的基本理论
二、流动性监管的国际标准
三、中国对外资银行流动性监管的相关规定
四、完善中国外资银行流动性监管制度建议
第五节 2021年外资入股中资商业银行的法律监管
一、外资入股中资商业银行的动因分析
二、外资入股中资商业银行的立法现状及问题
三、发展建议
第六节2021年对外资银行监管的政策选择分析
一、中国对外资银行市场准入的监管
二、中国对外资银行市场运作的监管
三、中国外资银行市场退出管理
第四章后WT时期外资银行运行分析
第一节 入世以来外资银行发展的基本特点
一、外资银行迅猛扩张
二、外资银行进入中国市场的主要方式
三、外资银行在华业务发展状况良好
四、外资银行通常采取定位于高端客户的发展模式
五、高效优质的服务是外资银行参与竞争的重要手段
六、外资银行认为其竞争主要来自其他外资银行
七、外资银行的营销手段独特、客户服务针对性强
八、人才竞争激烈，员工薪酬增速高
九、中外资银行各有其优劣
十、外资银行基本认可中国银行业开放的政策
第二节 后WT时期外资银行对中资银行的影响及对策
一、外资银行对东道国银行影响的理论
二、外资银行对中资银行的挑战与威胁
第三节 后WTO时期中资银行迎战外资银行的路径选择
第五章 2021年上海市中外资银行客户构成差异及流动状况分析
第一节 2021年上海市中外资银行客户构成的比较分析
一、客户注册资金规模比较分析
二、客户产业分类比较分析
第二节 2021年上海市中外资银行客户流动状况的比较分析
第三节 2021年上海市中外资银行客户结算业务量的比较分析
一、大额支付结算量比较分析
二、同城票据交换业务量比较分析
第四节 2021年上海市中外资银行客户支付信用状况的比较分析
第五节 上海市中外资银行客户比较分析的几个结论
第六章 2021年外资银行参股中资银行分析
第一节 外资入股国内银行的历史背景和现实意义
第二节 2021年外资参股中资银行的特点和影响
一、外资参股中资银行的原因
二、外资参股中资银行的主要特点
三、外资参股对中国银行业的影响
第三节 2021年外资参股中资银行模式及问题分析
一、外资参股中资银行的主要模式
二、对外资参股中资银行，监管部门应关注的问题
三、政策建议
第四节 外资参股对中国城市商业银行经营效率的影响分析
一、外资参股城市商业银行的概况
二、经营效率的变化分析
三、政策建议
第五节 2021年外资入股中资银行的问题与对策
一、外资金融机构入股中资商业银行可能带来的问题
二、对策建议
第七章中外资银行竞争优势及零售业务发展比较分析
第一节 外资银行的竞争优势分析
一、外资银行长期以来积累了先进的经营理念和管理方式
二、外资银行在体制及经营机制方面的优势
三、外资银行提供多样化的产品，重视产品创新和品牌建设
四、外资银行具备雄厚的资金实力和较高的盈利水平
五、外资银行在服务手段及服务方式方面具有明显的优势
第二节 中资银行的竞争优势分析
一、中资银行拥有本土经营的独特优势
二、中资银行拥有国家信誉优势
三、中外资银行与同享国民待遇，可以改变中资银行在某些方面的劣势竞争地位
第三节 外资银行与中资银行的具体竞争分析
一、在高端客户方面的激烈竞争
二、在中间业务、创新业务等高端业务方面的竞争
第四节 中外资银行零售业务的比较分析
一、信用卡业务
二、网上银行业务
三、私人银行业务
四、理财业务
第八章外资商业银行合规风险管理的经验与借鉴
第一节 外资商业银行合规风险管理的经验
一、高级管理层重视合规经营
二、不断调整和完善合规风险管理的组织架构，保证合规部门的相对独立
三、明确合规部门职责，处理好合规与内审的关系
四、在有效的组织结构基础上，建立合规风险管理框架
五、将合规风险管理与业务流程优化相结合，减少风险发生
六、培育良好的合规文化
第二节 对我国中资商业银行合规风险管理的启示
一、改进公司治理，提高董事会和高管层对合规风险的管理责任
二、建立清晰的战略定位和合理的组织结构
三、注重合规和流程的关系，实现合规方案“以任务为中心”向“以流程为中心”转变
第九章 2021-2027年我国外资银行发展对策与建议分析
第一节 促进我国外资银行发展的对策
一、建立健全外资银行监管法规体系，增强操作性
二、努力提升外资银行发展规模，扩大品种，适当增加网点
三、进一步落实外资银行并表监管、三方会谈和外部审计制度
四、加强对外资银行新业务领域和新业务与传统业务交叉领域的研究
五、建立统一、高效的外资银行监管协调机制
第二节 外资银行本土化的有关建议
第三节 后危机时代新兴市场国家外资银行的监管策略
一、贸易战后新兴市场国家外资银行监管策略及其变化
二、新兴市场国家外资银行监管新策略
第十章 2021-2027年外资银发展趋势及策略分析
第一节 2021-2027年外资银行发展的基本趋势
一、业务重点集中于东部沿海地区，但对内陆地区的投资趋于增加
二、业务品种更加丰富，竞争日益白热化
三、客户发展模式呈现从高端下移的趋势
四、交叉销售能力进一步加强
五、对最具有潜力的市场和客户的争夺更加激烈
第二节 2021-2027年全面入世后外资银行发展趋势分析
第三节 2021-2027年外资银行在华扩张的方式及策略
一、外资银行在华扩张概况
二、外资银行进入中国的方式
三、大营销策略：整体运营优势的扩张
第四节 外资银行中国市场宣传策略分析
一、汇丰银行
二、花旗银行
三、渣打银行
四、荷兰银行
五、东亚银行
六、苏格兰皇家银行
第五节 2021-2027年外资银行布局中国市场五大攻略
一、与中资行正面拼抢中间业务
二、短期内走高端路线经营零售业务
三、积极抢食人民币业务
四、依靠差异化竞争批发业务
五、人才本土化冲击中资行用人体制
数据来源
【一手调研数据】
对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及用 户进行访谈，获取最新的一手市场资料。
【市场监测数据】
智研瞻产业研究院对外资银行市场跟踪研究、长期监测采集的数据资料。
【官方统计数据】
国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、海关总署、工商税务等政府部门和官方机构的统计数据与资料。
【行业公开信息】
1、外资银行行业重点企业及上、下游企业的季报、年报等；
2、主流媒体的文章、评论、观点等；
3、行业资深专家公开发表的观点。
【商业数据】
智研瞻产业研究院长期合作的商业数据服务商。
【文献检索】
各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料。
【其它来源】
其它具备一定权威性和参考价值的数据来源。
研究方法
1、时间序列
时间序列是指将某种现象某一个统计指标在不同时间上的各个数值，按时间先后顺序排列而形成的序列。时间序列法是一种定量预测方法，亦称简单外延方法。在统计学中作为一种常用的预测手段被广泛应用。时间序列分析在第二次世界大战前应用于经济预测。二次大战中和战后，在军事科学、空间科学、气象预报和工业自动化等部门的应用更加广泛。时间序列分析（Time series analysis）是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随机过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，以用于解决实际问题。
2、SWOT分析
SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。
3、PEST分析
PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治（Political System），E是经济（Economic），S是社会（Social），T是技术（Technological）。在分析一个行业发展环境的时候，通常是通过这四个因素来进行分析该行业的企业所面临的状况。
4、波特五力模型
波特五力模型从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析，将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。波特五力，分别为：供应商讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在进入者的威胁、替代品的威胁和现有企业之间的竞争。
该模型由迈克尔•波特（Michael Porter）于上世纪80年代初提出，对公司战略制定产生全球性的深远影响，用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。波特的“五力”分析法是对一个产业盈利能力和吸引力的静态断面扫描，说明的是该产业中的企业平均具有的盈利空间，所以这是一个产业形势的衡量指标，而非企业能力的衡量指标。
5、SCP产业分析模型
SCP（structure-conduct-performance，结构－行为－绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的产业分析框架，即：行业结构（Structure）－企业行为（Conduct）－经营绩效（Performance）。SCP框架的基本涵义是，行业结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行在各个方面的经济绩效。SCP模型，主要用于分析行业或者企业在受到外部冲击（主要是指行业或企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化）时，可能的战略调整及行为变化。
行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能产生的影响，包括行业竞争的变化、产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。
企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。
经营绩效：主要是指在外部环境发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份额等方面的变化趋势。
