Nickel 镍矿7月15日红土镍矿FOB、CIF价格弱稳，目前Ni:1.2%矿CIF 41美元/湿吨，Ni:1.3%矿CIF 50美元/湿吨，本周内外盘镍价大幅下跌，进一步刺激市场看跌情绪，即期国内镍铁企业生产亏损，对于镍矿等原料采购需求减弱，周初主流工厂低价采购后，市场意向询价继续下调，近期原油价格下跌，海运费持续松动，短期来看市场运力宽松，运价仍有小幅下调空间，预计镍矿承压运行为主
本周菲律宾红土镍矿价格以及印尼镍铁价格
Construction Sands 建筑砂
2022/07/18 ICL建筑砂海外市场动态
【价格信息】
进口河砂
1.菲律宾：运费回调，询盘增加
2.马来西亚：暂无出口中国计划，出口印度询盘增加
3.截止07月15日波罗的海指数（BDI）为2150，同比上周上升4.23%，开普敦船型涨幅较大
3.1：BSI指数至2039，同比上周下降3.87%
3.2：BHSI指数至1181，同比上周下降0.34%
4.布伦特原油今日报价USD100.95/桶，同比上周下降6.2%
5.本周在岸人民币对美元汇率大幅贬值，截止7月18日，在岸人民币对美元汇率报6.7536，同比上周一收盘价6.7180,贬值356个基点
6.本周交易情绪：积极
Clinker 水泥熟料
2022/07/18 海外熟料情报
1.印尼：报价FOB USD38-39/吨，价格不变，
2.越南：报价FOB USD40-41/吨，出口大陆减少
3.巴基斯坦：报价FOB USD47/吨
4.印度：ACC 在 2023 财年第一季度的销售额为 5.59 亿美元。该数字相当于从 2022 财年第一季度的 4.86 亿美元同比增长 15%。该公司本季度的水泥销售额从 4.6 亿美元增长 13% 至 5.2 亿美元。其净利润为 2850 万美元，同比下降 60%
5.中国：惠誉评级预计，由于住宅建设“低迷”、持续的 Covid-19 限制以及俄罗斯入侵乌克兰导致煤炭成本高企，2022 年中国西部水泥的上半年销售额将下降 10%。该评级机构预测，2022 年全年销售额将出现“中个位数”下降，该集团的毛利率为 28%，而 2021 年为 30%
6.韩国：SK 集团子公司 SK Ecoplant 与 CMD 集团合作，启动了建筑材料的试生产，该材料使用高达 60% 的垃圾焚烧炉的回收底灰制成。合作伙伴表示，在非烧结无机粘合剂和减膨胀反应物存在下的放热反应可提高最终产品的抗压强度，使其与含有普通波特兰水泥 (OPC) 的混凝土相匹配。
2022/07/18 国内熟料情报
据市场调研数据显示，截至7月13日，全国熟料市场熟料消费量较上周减少42.2万吨，环比下降3.85%
分区域来看：
1.华东地区：熟料消费量较上周减少17.2万吨，周环比减少3.68%。上周华东地区虽疫情管控常态化加之高中考结束，熟料消费量出现集中回补，而本周由于高温影响，消费量出现小幅回落。
2.华南地区：熟料消费量较上周增加2.5万吨，周环比增加3.6%。上周来看华南地区受台风“暹芭”影响，水泥熟料消费量受限，本周雨水减少，消费量开始回升。
3.华中地区：熟料消费量较上周减少10.2万吨，周环比减少4.53%。近期华中地区水泥熟料库存高位，市场需求恢复情况不及预期，因此本周熟料消费量开始回落。
4.西南地区：熟料消费量较上周减少9.1万吨，周环比减少5.4%。由于现阶段西南云贵地区整体市场行情偏弱，下游成交较淡，因此消费量小幅下滑。
5.华北地区：熟料消费量较上周小幅减少0.5万吨，周环比下降0.77%，近期华北地区水泥熟料市场需求有所好转，北京等地疫情得以缓解，厂家熟料呈平稳出货状态，因此熟料消费量基本持平。
Cement 水泥
本周行业新闻中出现了三个关于矿渣水泥的故事，来自澳大利亚、法国和斯里兰卡的报道。前两份报告中值得注意的是炉渣供应。
第一个涉及哈利特集团在南澳大利亚的 8,000 万美元辅助胶凝材料 (SCM) 项目。这将使该公司处理来自该地区的矿渣和粉煤灰，以制造混合水泥产品和独立的 SCM。这些将主要从奥古斯塔港的一个地点进行研磨、混合和分发。然而，还计划在阿德莱德港增设一个分销站点，该站点可以进出口公司的产品，以降低供应链风险，特别是对其采矿客户而言。该公司表示，在全面投产后，它将替换多达 1.15 百万吨/年的水泥，尽管根据当地媒体的报道，初始产量看起来将是其中的三分之一左右。阿德莱德港配送中心的调试计划于 2023 年 5 月进行
第二个以矿渣为主题的故事来自法国，Hoffmann Green Cement 在法国收购了 ABC Broyage，后者在北多尔多涅省经营一家矿渣研磨厂。与上述澳大利亚的项目一样，霍夫曼格林专注于其供应链。通过此次收购，它将能够研磨自己的高炉矿渣，而不是购买它。未加工的高炉矿渣将通过公司设有储存筒仓的拉罗谢尔港进口。然后，它将在前 ABC Broyage 工厂进行研磨，并送往位于旺代地区 Bournezeau 的 Hoffmann Green 的 H1 和 H2 生产基地。最后，它将用它来制造其 H-UKR 和 H-IONA 水泥产品。没有提及此次收购让霍夫曼格林付出了多少代价。相反，根据公司创始人 Julien Blanchard 和 David Hoffmann 的说法，重点在于最后
本周第三个以矿渣为主题的水泥故事来自斯里兰卡，当地媒体报道称，Insee Cement 已开始在其 Ruhunu 研磨厂使用矿渣等 SCM 生产波特兰复合水泥。这个故事跟随世界各地的水泥生产商转向更多地使用混合水泥的趋势，通常是出于可持续性的原因。不幸的是，斯里兰卡的政治事件使当地的其他一切都黯然失色，总统在持续的严重经济危机引发的社会动荡中逃离。为此，Insee Cement 本周还精明地向科伦坡国立医院的重症监护室捐赠了医疗用品。
这些矿渣故事对水泥行业很重要，可以通过最近更新的奥斯陆国际气候与环境研究中心 (CICERO) 关于水泥生产中的全球 CO 2排放的研究来证明。当它发布对 2021 年的估计时，发现 2021 年的总排放量为 2.6 亿吨，或略高于世界 CO 2总排放量的 7% 。更糟糕的是，它的数据表明，基于水泥的排放量从 2002 年的 12 亿吨开始逐年稳步增长。除了 2015 年的下降之外，它们还在继续上升！这主要归因于 2000 年代初期中国水泥行业的增长，这表明随着水泥产量 CO 2的降低，本十年可能会达到一个临界点强度终于开始了。
矿渣和其他基于 SCM 的混合水泥适合这里，因为它们是降低水泥和混凝土熟料系数从而降低该行业 CO 2水平的“最简单”方法之一。因此，他们不断出现在水泥行业达到净零的各种路线图和报告中。然而，另一方面，随着对粒状高炉矿渣的需求增加以及新建钢厂的减少，尤其是在北美和欧洲，矿渣变得越来越难采购。因此，在上面的前两个新闻报道中，重点放在了炉渣的供应上。混合水泥可能是未来，但实现这一目标绝非易事
Silica Sands 硅砂
据中经智盛发布的报告显示：我国硅砂需求量占全球总需求量的三分之一左右，是全球最大的硅砂需求国。相对来说，我国普通硅砂和精制硅砂需求增长空间有限，而我国高科技产业蓬勃发展，对高纯及超高纯硅砂的需求增长迅速。2016年，中国硅砂需求量为7294.83万吨，2020年为9265.26万吨，同比增长4.31%。2016年，中国硅砂产量为7365万吨，2020年为9243万吨，同比增长5.08%。
由于硅砂行业的高端产品受到技术的制约，国内大多数硅砂企业的竞争集中在低端产品领域，竞争手段主要是扩大规模以取得成本竞争优势;同时，一些矿产生产企业也准备或正在进入硅砂产业，这些企业缺乏硅砂领域的技术与相应管理经验。因而，低水平重复建设仍然是国内硅砂行业的主要竞争特点，我国硅砂行业的集中度与整体抗风险能力仍然比较低
全国总体的硅砂供需形势为供需基本平衡，中低档产品供应略显过剩，中高档产品供应略显不足，超纯和高纯硅砂需要部分进口。我国每年需从海外市场大量进口高端硅砂产品，尽管在国内超高纯硅砂生产技术突破的冲击下，进口价格持续下降，但仍远高于出口产品价格。为实现进口替代、满足国内市场需求、提高盈利能力，我国硅砂行业需调整产品结构向高端领域发展。
